年齢30代から60代の方々を中心に、生涯にわたる資産形成をお手伝いする。それがマネーコンサルタントの仕事です。一般的には、銀行・証券・保険などの金融機関に所属している方や、保険や証券などの販売代理業を行っている方などがマネーコンサルタントとして、お客様のお金に関する相談にのっていることが多いと思いますが、所属する金融機関や販売代理契約を結んでいる商品を販売することがメインとなってしまい独立性を保つことがむずかしく、必ずしもお客様の立場たったご提案になっていないことが少なくありません。

私どもでは、金融機関のようなセールス（販売代理）を目的とせず、クライアントのお金の問題を解決するということを目的としたコンサルティング（購買代理）を行っている独立系FA会社です。クライアント（相談者）の現状を分析し、問題点を分かりやすく説明して共有し、解決のためのマネープランを一緒に作成し目標を定めます。資産形成に必要なノウハウを提供しながら実行支援を行います。その後は定期的なメンテナンス行いながらクライアントの資産を殖やしていく、「お金の主治医」のような存在なのかもしれません。