金融機関のようなセールス（販売代理）を目的とせず、クライアントのお金の問題を解決するという目的を実行するための手段として必要な時だけ、クライアントの購買のサポートを行い、その後も担当者としてフォローを続けてメンテナンスを行う。という、購買代理を行いながら、資産形成に必要なノウハウを提供し、お客様と一緒にマネープランを作成し、実現するための実行支援を行います。その後は定期的な面談で、お金の健康状態を見ながら必要な処置、処方をお届けします。「お金の主治医」のような存在なのかもしれません。